客户关系管理 (CRM) 系统对于管理与客户和潜在客户的互动非常重要。然而，许多小型企业和团队无法承担企业级 CRM 平台的成本和复杂性。
好消息是，您可以使用AppSheet从 Google 表格构建应用程序，轻松且经济地创建简单、可自定义的 CRM 。借助一些电子表格最佳实践和 AppSheet 的无代码平台，任何人都可以将 Google 表格转变为移动应用程序，供他们的团队用于跟踪潜在客户、管理帐户、记录活动等。
在这篇文章中，我们将逐步指导如何使用Google Sheets和 AppSheet 构建您自己的 CRM 应用程序。
为什么要构建自定义 CRM 应用程序？
现成的 CRM 平台可能价格昂贵，并且包含大多数小型团队不需要的复杂功能。构建自己的 CRM 应用可让您：
根据您的特定工作流程和需求进行定制——跳过您不会使 台湾 whatsapp 数据 用的功能并专注于对您的团队最重要的事情。
使其易于使用——为您的团队设计一个完美的直观界面，而不是强迫他们遵守另一个平台的范式。
拥有自己的数据– 无需被锁定在其他供应商的平台上。您可以控制应用程序和数据。
省钱——避免为您不需要的功能支付昂贵的许可费用。
与 Google Sheets 无缝集成– 利用 Sheets 强大的功能和协作能力。
步骤 1：设置你的 Google Sheet
您的 Google Sheet 将充当 CRM 应用的数据库和后端。从一开始就正确设置它将为您省去日后的麻烦。
在构建工作表时，请遵循以下最佳做法：
包括您要收集的所有数据点的列。如果您认为可以稍后添加重要字段，请不要遗漏它们。启动后添加或删除列可能会破坏您的应用。
留出增长空间– 添加一些额外的列以供扩展。抵制只包含您当前需要的内容的冲动。
使用一张表来存储参考数据– 将静态列表（例如潜在客户状态和帐户类型）放在自己的表上，您可以通过下拉列表进行引用。
遵循命名惯例- 使用小写字母、连字符代替空格（例如“first-name”）。避免使用特殊字符。
输入一致的数据– 使用相同的术语和格式，例如使用州缩写而不是全名。输入垃圾，输出垃圾仍然适用。
包含 ID 列– 唯一的自动递增 ID 以后对关系功能很有用。幸运的是，这些都可以通过 Sheets 轻松添加。
从一开始就花时间精心构建您的 Sheet，将有助于顺利完成应用程序的创建过程。