制定一个游戏计划，为数据传输和培训留出充足的时间。让您的 CRM 支持团队负责导出和导入数据，最好是在培训开始之前。您还需要该团队的帮助来设置自定义和集成，并培训您的员工使用它们。
如果系统已准备就绪，您的数据完好无损，那么您在开始之前就已经消除了许多障碍。因此，您可以在培训期间专注于输入新联系人、报告新销售情况以及遵循新规则和政策。
3. 不要只是鼓励使用该系统——还要确保它的使用。
确保您的团队使用新的 CRM 系统对于实施过程至关重要。一旦每个人都加入进来，就设定一个转换日期。从一开始就明确如何评估员工对新系统的使用情况。例如，如果潜在客户输入不正确或后续行动没有记录，经理就不会认可这项工作，您的小型企业可能会失去销售机会。
安排定期会议来审查 CRM 报告，并确保每个人都养 斯洛文尼亚电话号码数据 成良好的数据输入习惯。询问您的团队现在每天都在使用新系统，他们对新系统的感受如何，并集思广益，想出使用 CRM 让他们的生活更轻松的方法。最重要的是，确保每个部门的用户都有指定的专家，如果他们有疑问或需要帮助浏览系统，可以向他们寻求帮助。
避免购买包含太多工具的程序，因为这样会使导航更加困难。当您查看新的 CRM 时，请记住数量不代表质量。过多的选项可能会适得其反。确保您的 CRM 具有满足您业务需求的合适功能。
“选择新的 CRM 时，您可以根据目前的使用情况，了解自己真正需要什么或不需要什么，”Sachs Marketing Group 首席执行官 Eric Sachs 表示。“不要有压力要购买一款功能最强大的 CRM。您只需要一款能够满足您当前所有需求的 CRM。切换到功能过强的工具只会让您的过渡更加困难。”
如果您当前的 CRM 系统没有按照预期运行，您必须首先确定原因。如果重新培训和更多自定义不起作用，那么切换到更好的系统可能是最好的前进方向。这将是具有挑战性的，但只要重新关注并遵循这些让每个人都参与进来的提示，这将是一个值得付出努力的平稳过渡。
切换 CRM 的成本
切换 CRM 所涉及的成本取决于多种因素，例如您的公司规模、新 CRM 与当前 CRM 的定价结构，以及完成入职流程所需的时间长度。
尽管有免费的 CRM 选项，但成长中的企业在使用它们之前应该三思而行。今天省下的一点钱，将来当你需要切换到具有高级功能和足够数据存储的付费 CRM 时，可能会花费很多。
小型企业需要为入门级 CRM 系统支付每位用户每月平均 35 美元的费用。中端系统每位用户平均支付近 100 美元，而高级企业套餐每位用户平均支付 145 美元。