HubSpot和Excel之间的集成使企业能够将 CRM 的强大功能与电子表格的分析功能相结合，最大限度地发挥其潜力。首先，必须以简单有效的方式在两个平台之间建立连接。
将HubSpot连接到Excel的最常见方式是通过数据导出功能。在HubSpot中，您可以选择要导出的联系人、公司、潜在客户或其他指标的列表。为此，只需按照以下清晰详细的步骤操作即可：
转到您想要在HubSpot帐户中导出的联系人、公司或任何其他类别。
如果您需要查找需要导出的特定数据，请使用搜索过滤器。
单击列表视图屏幕右上角的“导出”按钮。
选择文件格式，最推荐使用CSV，因为它很容易导入Excel。
下载文件，然后打开Excel开始处理您的数据。
在Excel中，使用导入选项将CSV数据转换为可编辑和可分析的电子表格。
完成这些简单的步骤后，您就可以在Excel中获得HubSpot数据！这将使您能够进行更详细的分析，并以更自由和个性化的方式可视化数据，从而促进战略决策。
2. 需要考虑的初始配置
还有一些初始设置需要牢记，以最大限度地提高HubSpot和Excel集成的有效性。这些设置将帮助您保持数据井然有序并使其更易于分析，这对于任何业务战略都至关重要：
建立一致的数据格式：确保从HubSpot导出的数据格式清晰、井然有序。使用清晰的标题重命名列，并使用统一的日期和数字格式，这将使它们以后更易于操作。
定期更新您的信息：设置一个时间表，定期将您的HubSpot数据导出到Excel 。这可确保您始终使用最新的相关信息来做出明智的决策。
创建Excel模板：如果您经常执行特定分析，请考虑创建已经具有预定义公式和图表的Excel模板。这 卢森堡电话号码库 不仅节省时间，而且还确保了分析和报告的一致性。
使用数据透视表：Excel中的数据透视表是分析数据的强大工具。从HubSpot导入数据后，创建数据透视表以有效地汇总信息并获得有价值的见解。
设置警报：在HubSpot中，您可以设置警报和提醒，以确保您跟踪需要导出到Excel 的重要数据，例如状态已更改的联系人或可能需要密切跟进的新线索。
通过这些初始设置和连接两个平台的步骤，您将能够优化HubSpot和Excel的使用。这种集成不仅节省时间，还可以对您的数据进行更深入、更有意义的分析。此外，您将能够根据从两个平台获得的分析和见解做出更明智的决策，从而实现业务的可持续增长。