面向金融服务公司的 Salesforce。金融服务云
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:27 am
近年来，金融服务业经历了转型。当今信息高度发达的世界已将权力转移给消费者，而消费者正在使用它。
对个性化服务的期望和对所有数字化事物的需求空前高涨。与此同时，行业监管也日趋严格。跟上竞争对手并保持合规性的独特挑战比以往任何时候都更大。
Salesforce 正在帮助金融服务公司克服数字时代的颠覆。它提供了一个连接的界面，通过该界面，他们可以智能地管理其销售、客户参与和业务流程，同时遵守严格的行业法规。
但银行、保险公司和投资公司等 印度邮箱 金融服务公司究竟如何从 Salesforce 获得价值？让我们深入研究真实的客户案例，了解企业如何使用 Salesforce 提供金融服务，以及您的企业也可以如何使用。
目录[显示]
开始使用 Salesforce 金融服务云
虽然客户关系管理与任何行业都相关，但 Salesforce 为金融服务公司提供了专门版本的 CRM：金融服务云。
它提供Sales Cloud的核心功能，以及用于跟踪财务帐户、资产、负债和客户目标的自定义字段和对象。
这种专业的金融服务 CRM 可以帮助金融机构扩大业务、跟踪和维护良好的客户关系，同时遵守行业法规。
合作伙伴-salesforce-cta
金融服务组织如何使用 Salesforce
现在来了有趣的部分。如今谁使用 Salesforce 提供金融服务以及如何使用？
银行 Salesforce
保险领域的 Salesforce
投资和财富管理 Salesforce
银行如何使用 Salesforce
银行的任务是在流程数字化过程中提高客户和员工的参与度、保持高生产力并保护运营弹性。幸运的是，Salesforce 在帮助银行克服这些挑战方面发挥了重要作用。
阿尔斯特银行利用人工智能改善客户体验
卓越的服务对于银行来说是必须的，阿尔斯特银行比任何人都更了解这一点。作为苏格兰皇家银行集团的成员，他们为超过 190 万客户提供服务。为如此庞大的客户群创造出色的体验需要一个可扩展的解决方案，该解决方案可以在员工需要时为其提供正确的数据。
阿尔斯特银行使用 Salesforce Customer 360和Einstein来更深入地了解每个客户。服务代表在会议前审查客户记录，显示客户过去使用过的产品或服务，以及对未来需求的预测。
Einstein通过计算客户是否使用最能满足其需求的产品并提出替代方案来帮助改善客户体验。
对个性化服务的期望和对所有数字化事物的需求空前高涨。与此同时，行业监管也日趋严格。跟上竞争对手并保持合规性的独特挑战比以往任何时候都更大。
Salesforce 正在帮助金融服务公司克服数字时代的颠覆。它提供了一个连接的界面，通过该界面，他们可以智能地管理其销售、客户参与和业务流程，同时遵守严格的行业法规。
但银行、保险公司和投资公司等 印度邮箱 金融服务公司究竟如何从 Salesforce 获得价值？让我们深入研究真实的客户案例，了解企业如何使用 Salesforce 提供金融服务，以及您的企业也可以如何使用。
目录[显示]
开始使用 Salesforce 金融服务云
虽然客户关系管理与任何行业都相关，但 Salesforce 为金融服务公司提供了专门版本的 CRM：金融服务云。
它提供Sales Cloud的核心功能，以及用于跟踪财务帐户、资产、负债和客户目标的自定义字段和对象。
这种专业的金融服务 CRM 可以帮助金融机构扩大业务、跟踪和维护良好的客户关系，同时遵守行业法规。
合作伙伴-salesforce-cta
金融服务组织如何使用 Salesforce
现在来了有趣的部分。如今谁使用 Salesforce 提供金融服务以及如何使用？
银行 Salesforce
保险领域的 Salesforce
投资和财富管理 Salesforce
银行如何使用 Salesforce
银行的任务是在流程数字化过程中提高客户和员工的参与度、保持高生产力并保护运营弹性。幸运的是，Salesforce 在帮助银行克服这些挑战方面发挥了重要作用。
阿尔斯特银行利用人工智能改善客户体验
卓越的服务对于银行来说是必须的，阿尔斯特银行比任何人都更了解这一点。作为苏格兰皇家银行集团的成员，他们为超过 190 万客户提供服务。为如此庞大的客户群创造出色的体验需要一个可扩展的解决方案，该解决方案可以在员工需要时为其提供正确的数据。
阿尔斯特银行使用 Salesforce Customer 360和Einstein来更深入地了解每个客户。服务代表在会议前审查客户记录，显示客户过去使用过的产品或服务，以及对未来需求的预测。
Einstein通过计算客户是否使用最能满足其需求的产品并提出替代方案来帮助改善客户体验。