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從 Salesforce 匯出資料的方法有很多種，您使用的工具很大程度取決於場景和預算。


奧利多德
奧利多德

3分鐘


從 Salesforce 匯出資料的方法有很多種，您使用的工具很大程度取決於場景和預算。從行銷角度來看，在實施 Pardot（現在稱為 Marketing Cloud Account Engagement）時，能夠有效匯出資料對於至關重要的首次同步至關重要。

為什麼要從 Salesforce 匯出資料？
備份您的資料。
與第三方系統整合。
您需要電子表格格式的資料用於報告目的。
擷取資料簡介
從 Salesforce 中獲取資料可以透過兩種主要方式進行：您可 廣告資料庫 以手動完成，透過手動挑選每個部分，或讓它自動發生，有點像魔術。不管怎樣，它大部分都會出現在那些熟悉的 CSV 或 XLS 檔案中。

現在，當談到以正確的方式獲取數據時，您有三個選項可供選擇。每一種都有其優點和缺點，這有點像走進五金店並檢查工具 - 有時您會伸手拿一把普通的錘子，而其他時候您會全力使用重型大錘。

因此，當您準備匯出 Salesforce 資料時，可以採取以下三種不同的途徑：

走免費路線：您可以堅持使用 Salesforce 提供的功能或取得一些免費工具來完成工作。這就像不花一毛錢就獲得基礎知識一樣。

使用付費工具升級：如果您正在尋找額外的魅力和效率，您可以投資付費工具。

按照自己的方式進行 DIY 風格：喜歡冒險嗎？您可以捲起袖子，建造自己的工具。這就像創建專為您量身定制的客製化解決方案。

現在我們已經討論了匯出資料的原因以​​及您可以使用的工具，讓我們來看看每種工具的一些場景以及如何使用它們。

選項 1 - 使用 Salesforce 功能和免費工具
當您希望使用免費工具匯出資料時，實際上有多種選擇可供您選擇，這很大程度上要歸功於 AppExchange，其中包含許多「開源」工具。如果行銷預算緊張並且您提取的數據量不是很大，那麼這肯定是一種前進的方式。

使用免費工具的用例可能包括匯出報告，或運行每周自動資料匯出以進行備份。讓我們來看看這裡的主要工具：

使用 Salesforce 內建功能提取報告
如果您有想要匯出的有價值的報告，那麼這是從 Salesforce 取得資料的最簡單的選擇。

首先查看您要匯出的報表：

點擊右上角“編輯”按鈕旁的下拉式選單。

點選“導出”。

在格式化報告或僅詳細資料報告之間進行選擇。


從 Salesforce 內建擷取資料的螢幕截圖