使用 salesforce 按鈕登入的螢幕截圖
Posted: Tue Dec 24, 2024 4:40 am
Salesforce 使用者同步
若要連接 Salesforce 和 Pardot 用戶，您需要啟用 Salesforce 用戶同步。 Salesforce 使用者同步只是意味著所有使用者都將在 Salesforce 中進行管理，而 Salesforce 和 Pardot 中的所有記錄將同時更新並成為同步的使用者。
同步的使用者將無法使用 Pardot 憑證登入 Pardot。因此，一旦開啟使用者同步，您只需使用登入詳細資訊登入 Salesforce，然後前往 pi.Pardot 並點擊即可造訪 Pardot：
或者，如果使用者擁有 Salesforce 許可證，您可以透過 Salesforce 中的 Pardot Lightning 應用程式存取 Pardot。還需要注意的是，在建立行銷活動等 Salesforce 功能時，使用者必須擁有 Salesforce 許可證，因為身分許可證不提供此許可證。
注意：一旦啟用 Salesforce 使用者同步，就無法停用。
那麼，這是如何運作的呢？您將需要 Salesforce 管理 融合資料庫 員從 Salesforce 設定將 Salesforce 使用者指派到 Pardot，這會將他們建立為 Pardot 使用者。之後，Pardot 管理員會對應設定檔並啟用 Salesforce 使用者同步或類似方式，授予 Salesforce 對使用者管理的控制權。
因此，Salesforce 使用者記錄預設成為主記錄，Pardot 記錄會同步以符合此記錄。
使用者和 V2 連接器
從 V1 連接器升級到 V2 連接器時，我們現在可以使用整合用戶' .此使用者設定檔具有整合 Pardot 和 Salesforce 的權限，如果對連接器使用者進行變更（使用 V1 連接器時可能出現的情況），則不會有中斷兩個實例之間的連線的風險，並且具有不使用專用連接器的額外好處銷售人員許可證！
如果您想了解有關Pardot 和 Salesforce 整合的詳細信息，請閱讀此部落格。
根據您組織的規模，您可能有多個部門專注於特定的行銷目標。它可能很雜亂，你可能會揪著頭髮思考，我們怎麼能更有效地組織它呢？
答案是 Pardot 業務部門。
需要注意的是，這項實用的功能只能透過 Pardot Lightning 應用程式供 Pardot 進階版和進階版使用。
若要檢查您的版本，請前往Pardot >帳戶設定。
使用者只能查看與其相關的業務部門中的 Pardot 資料。然而，在 Salesforce 中，權限決定了哪些資料可供使用者使用，因為 Pardot 和 Salesforce 擁有自己的資料授權。
簡單來說，使用者可以透過 Salesforce 存取 Salesforce 中的所有潛在客戶，但對一個業務部門中的潛在客戶的存取權限有限。在指派設定檔和設定 Salesforce 使用者同步時確定誰有權存取。根據使用者的 Salesforce 設定文件，Pardot 管理員使用 Salesforce 使用者同步選擇將哪些使用者同步到業務部門。
注意：您將無法使用 Salesforce 使用者同步在 Pardot 中管理手動建立的使用者。
還需要注意的是，某些使用者可能具有相同的 Salesforce 設定文件，但需要指派不同的業務部門。要解決此問題，Pardot 管理員需要建立具有特定權限的自訂設定檔來指派個人。完成此操作後，可以在每個對應的業務部門中設定 Salesforce 使用者同步。
要了解更多信息，我們專門撰寫了一篇關於此功能的文章：Pardot 業務部門：您需要了解的內容。
那麼，我現在該怎麼辦？
尋找需要在 2021 年 2 月之前切換到 Salesforce SSO 的使用者：
為具有 Salesforce 登入名稱的任何 Pardot 使用者啟用 SSO。
為所有僅 Pardot 使用者設定身分授權。在使用者清單視圖中，使用視圖篩選器顯示所有僅 Pardot 使用者。如果您啟用了 Salesforce 使用者同步，則此清單將是唯一受影響的使用者清單。如果您沒有啟用 Salesforce 使用者同步，此清單將包含 Pardot + Salesforce SSO 使用者。
審核用戶，檢查誰可以在不活躍的情況下存檔。
如果您尚未使用使用者同步，請考慮啟用它。
我們希望此部落格能讓您深入了解如何透過單一登入 (SSO) 和 Salesforce 使用者同步新增和管理 Salesforce 和 Pardot 使用者。如果您在設定時遇到任何問題，請與我們聯絡！
若要連接 Salesforce 和 Pardot 用戶，您需要啟用 Salesforce 用戶同步。 Salesforce 使用者同步只是意味著所有使用者都將在 Salesforce 中進行管理，而 Salesforce 和 Pardot 中的所有記錄將同時更新並成為同步的使用者。
同步的使用者將無法使用 Pardot 憑證登入 Pardot。因此，一旦開啟使用者同步，您只需使用登入詳細資訊登入 Salesforce，然後前往 pi.Pardot 並點擊即可造訪 Pardot：
或者，如果使用者擁有 Salesforce 許可證，您可以透過 Salesforce 中的 Pardot Lightning 應用程式存取 Pardot。還需要注意的是，在建立行銷活動等 Salesforce 功能時，使用者必須擁有 Salesforce 許可證，因為身分許可證不提供此許可證。
注意：一旦啟用 Salesforce 使用者同步，就無法停用。
那麼，這是如何運作的呢？您將需要 Salesforce 管理 融合資料庫 員從 Salesforce 設定將 Salesforce 使用者指派到 Pardot，這會將他們建立為 Pardot 使用者。之後，Pardot 管理員會對應設定檔並啟用 Salesforce 使用者同步或類似方式，授予 Salesforce 對使用者管理的控制權。
因此，Salesforce 使用者記錄預設成為主記錄，Pardot 記錄會同步以符合此記錄。
使用者和 V2 連接器
從 V1 連接器升級到 V2 連接器時，我們現在可以使用整合用戶' .此使用者設定檔具有整合 Pardot 和 Salesforce 的權限，如果對連接器使用者進行變更（使用 V1 連接器時可能出現的情況），則不會有中斷兩個實例之間的連線的風險，並且具有不使用專用連接器的額外好處銷售人員許可證！
如果您想了解有關Pardot 和 Salesforce 整合的詳細信息，請閱讀此部落格。
根據您組織的規模，您可能有多個部門專注於特定的行銷目標。它可能很雜亂，你可能會揪著頭髮思考，我們怎麼能更有效地組織它呢？
答案是 Pardot 業務部門。
需要注意的是，這項實用的功能只能透過 Pardot Lightning 應用程式供 Pardot 進階版和進階版使用。
若要檢查您的版本，請前往Pardot >帳戶設定。
使用者只能查看與其相關的業務部門中的 Pardot 資料。然而，在 Salesforce 中，權限決定了哪些資料可供使用者使用，因為 Pardot 和 Salesforce 擁有自己的資料授權。
簡單來說，使用者可以透過 Salesforce 存取 Salesforce 中的所有潛在客戶，但對一個業務部門中的潛在客戶的存取權限有限。在指派設定檔和設定 Salesforce 使用者同步時確定誰有權存取。根據使用者的 Salesforce 設定文件，Pardot 管理員使用 Salesforce 使用者同步選擇將哪些使用者同步到業務部門。
注意：您將無法使用 Salesforce 使用者同步在 Pardot 中管理手動建立的使用者。
還需要注意的是，某些使用者可能具有相同的 Salesforce 設定文件，但需要指派不同的業務部門。要解決此問題，Pardot 管理員需要建立具有特定權限的自訂設定檔來指派個人。完成此操作後，可以在每個對應的業務部門中設定 Salesforce 使用者同步。
要了解更多信息，我們專門撰寫了一篇關於此功能的文章：Pardot 業務部門：您需要了解的內容。
那麼，我現在該怎麼辦？
尋找需要在 2021 年 2 月之前切換到 Salesforce SSO 的使用者：
為具有 Salesforce 登入名稱的任何 Pardot 使用者啟用 SSO。
為所有僅 Pardot 使用者設定身分授權。在使用者清單視圖中，使用視圖篩選器顯示所有僅 Pardot 使用者。如果您啟用了 Salesforce 使用者同步，則此清單將是唯一受影響的使用者清單。如果您沒有啟用 Salesforce 使用者同步，此清單將包含 Pardot + Salesforce SSO 使用者。
審核用戶，檢查誰可以在不活躍的情況下存檔。
如果您尚未使用使用者同步，請考慮啟用它。
我們希望此部落格能讓您深入了解如何透過單一登入 (SSO) 和 Salesforce 使用者同步新增和管理 Salesforce 和 Pardot 使用者。如果您在設定時遇到任何問題，請與我們聯絡！