如何在 Salesforce 中將帳戶指派給市場活動
Posted: Tue Dec 24, 2024 4:39 am
引入一項新功能，該功能是 Summer'21 版本的一部分，稱為「帳戶作為活動成員」。這項新功能簡化了在 Salesforce 中將帳戶新增至行銷活動的過程，無需使用外部應用程式！在這裡，我們涵蓋了您需要了解的所有內容。
喬治·格里戈爾
喬治·格里戈爾
2分鐘
3D 電子書封面，包含文字“如何使用 Pardot 測量 ROI”免費資源立即下載
在 MarCloud，我們多次被問到如何在不使用外部應用程式的情況下簡化將帳戶新增至 Salesforce 中的行銷活動的過程。我們很高興地宣布終於有一種方法可以直接在 Salesforce 中執行此操作！
新功能是Summer'21版本的一部分，稱為「帳戶作為活動成員」。
目前它處於Beta階段，這意味著它已經通過了試點階段，可供公眾測試。儘管如此，您可能需要係統管理員的進一步協助以確保其設定正確。
作為行銷活動成員的帳號適用於 Salesforce Essentials、Enterprise、Professional、Performance、Developer 和 Unlimited 版本。
Pardot 培訓橫幅
如何在 Salesforce 中將帳戶指派給市場活動：
作為活動成員的帳戶
如何啟用帳戶作為活動成員
如何將帳戶新增至 Salesforce 中的行銷活動
作為活動成員的帳戶
以前我們需要使用 AppExchange 或 Easy Sales Campaign 等應用程序，而此功能允許我們透過點擊按鈕將帳戶新增至行銷活動中，而不是單一記錄。
Salesforce 中的這種內建功能不僅會讓生活變得更輕鬆，而且 海外華人亞洲資料庫 還會增強基於帳戶的行銷工作。
假設我們想向一個帳戶中的所有聯絡人發送一封電子郵件 - 我們可以簡單地添加帳戶，而不是將每個聯絡人單獨添加到該行銷活動中，然後瞧 - 一切都已排序！
將客戶記錄新增為市場活動的成員，以便您可以將注意力集中在包含市場活動成員的表格、相關清單和報告中的這些客戶。
如何啟用帳戶作為活動成員
在 Salesforce 中，前往齒輪圖示 ->點擊「設定」-> 在快速尋找框中，輸入「帳戶作為行銷活動成員」（位於「功能設定 | 行銷」下）
作為活動成員的帳戶螢幕截圖
喬治·格里戈爾
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新功能是Summer'21版本的一部分，稱為「帳戶作為活動成員」。
目前它處於Beta階段，這意味著它已經通過了試點階段，可供公眾測試。儘管如此，您可能需要係統管理員的進一步協助以確保其設定正確。
作為行銷活動成員的帳號適用於 Salesforce Essentials、Enterprise、Professional、Performance、Developer 和 Unlimited 版本。
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作為活動成員的帳戶
如何啟用帳戶作為活動成員
如何將帳戶新增至 Salesforce 中的行銷活動
作為活動成員的帳戶
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Salesforce 中的這種內建功能不僅會讓生活變得更輕鬆，而且 海外華人亞洲資料庫 還會增強基於帳戶的行銷工作。
假設我們想向一個帳戶中的所有聯絡人發送一封電子郵件 - 我們可以簡單地添加帳戶，而不是將每個聯絡人單獨添加到該行銷活動中，然後瞧 - 一切都已排序！
將客戶記錄新增為市場活動的成員，以便您可以將注意力集中在包含市場活動成員的表格、相關清單和報告中的這些客戶。
如何啟用帳戶作為活動成員
在 Salesforce 中，前往齒輪圖示 ->點擊「設定」-> 在快速尋找框中，輸入「帳戶作為行銷活動成員」（位於「功能設定 | 行銷」下）
作為活動成員的帳戶螢幕截圖